如果NEG工廠的停電發(fā)生在今年年初，可能會作為新聞一筆帶過，受影響的面板廠可能也愿意減少投片來減少虧損；然而發(fā)生在現(xiàn)在，則引起了軒然大波。
也難怪，供給雙方之間緊繃著的一根弦，稍有外力施加都能引起鳴響。對看起來收益頗豐的面板廠來說，漲價的快樂與資源分配的煩惱同在，畢竟“患難見真情”，此時的物量分配會被各位品牌廠“銘記”；對資源爭奪方的品牌廠來說，終端需求還在持續(xù)，眼睜睜的看著因為彈藥不足，自己的利潤和陣地被競爭社蠶食，送自己一首“心如刀割”不過分。
先說結論，本次NEG熔爐供給槽的issue，可能會讓TV面板的價格拐點延遲，從原先的Q1底延遲到4-5月份，但是華融led顯示屏事業(yè)部認為相比于真正的供給減少，緊張情緒帶來的影響放大可能是更直接的原因。
本次NEG的停電事故涉及到150K/M的LCD/LED顯示屏產能，其中主要的供應客戶是LGD的韓國工廠以及臺灣的AUO和INX，需要注意的是，根據(jù)目前獲取的信息，此次的故障主要聚焦在供給槽，維修速度會遠快于熔爐修理，預計1-3月份每月均有1/3的產能恢復，直到4月份完全恢復。按照此速度計算，1-3月份每月受到的影響依次約為150K/100/50K。
根據(jù)華融led顯示屏事業(yè)部統(tǒng)計，全球6代線及以上的面板產能每個月約有3800K/月（換算成8.5代線），一月份受影響的產能約占4%，二月、三月依次為2.7%和1.3%，可以看到2/3月份的影響比重已經很小，而且此次受損有分散性和可彌補性，分散性是指損失有3-4家面板廠共同分擔，同時產品分布TV和MNT，直接影響會比單個廠商聚焦受損要?。ū热缒硞€大的8.5代線單獨受損）；可彌補性是指通過NEG內部的產能調配（調配過程中可能進一步分散影響）以及向康寧/AGC等其他玻璃廠商的物量調配，進一步減少損失，這也是受影響的韓國和臺灣面板廠的主要策略。
但是如華融led顯示屏事業(yè)部一直強調，影響市場的重要因素除了產能供需等冷冰冰的數(shù)字，還有鮮活的參與者情緒，從Q3開始已經因為暴增的需求和緩慢的新工廠爬坡以及產能退出導致供需雙方的情緒高度緊張，到12月份已經達到供需雙方為改變走勢而博弈的關鍵階段，NEG的此次事件客觀上減少了供給，給供給方增加了博弈的砝碼，使原本走向平衡的趨勢受到干擾。如果博弈雙方原本是松弛的供需關系的話，此類供應鏈事件的影響將有限，但是正因為供需之弦已經繃的很緊，此時增加一點外力，會讓弦不住的震顫，一如被放大的產業(yè)人情緒。
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