在十月份左右，部分用戶沒有敲定的項(xiàng)目，到12月要下單時(shí)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格上漲了。有用戶能理解，與項(xiàng)目商溝通調(diào)整預(yù)算的。有用戶不理解，再次尋找低價(jià)產(chǎn)品的（整個(gè)產(chǎn)業(yè)漲價(jià)，價(jià)格低的，用什么方式降低成本呢？）
與芯片行業(yè)的技術(shù)難度更加“高深”不同，大面板行業(yè)得益于全球自動(dòng)化技術(shù)隨著工藝定型溢出，大量的先進(jìn)制程與工藝，都被固化到了面板裝備設(shè)備上，面板企業(yè)的后期工作，除了拿到足夠的行業(yè)補(bǔ)貼支持價(jià)格戰(zhàn)外，就是內(nèi)部產(chǎn)能利用率的快速提升來攤薄成本即可。
而且用于大面板制造的系統(tǒng)集成技術(shù)，基本上都由霍尼韋爾這些國(guó)際大公司提供，在飛機(jī)與汽車制造代工也被中國(guó)承接過來的同時(shí)，這些完全民作級(jí)的系統(tǒng)集成技術(shù)只是一些效率優(yōu)化技術(shù)，基本上不成在“卡脖子”問題，也就是不太涉及西方的所謂智能軍工技術(shù)。
所以在大面板制造上，中國(guó)內(nèi)地開始迅速在產(chǎn)能布局上追趕韓國(guó)和臺(tái)灣。
特別是日本和韓國(guó)在經(jīng)貿(mào)與政治攪在一起之后，日本開始策略性的在大面板上從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)支持中國(guó)內(nèi)地與臺(tái)灣，其中中國(guó)內(nèi)地被策略性的支持OLED技術(shù)，臺(tái)灣則策略性的支持LCD技術(shù)，從而獲得這兩地的面板產(chǎn)能支持，以彌補(bǔ)日本自身面板行業(yè)從業(yè)人員日漸縮減導(dǎo)致的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)停滯。
中國(guó)內(nèi)地的大面板布局高度與韓國(guó)十年前的布局重合，所以中國(guó)內(nèi)地的面板產(chǎn)能起來后，直接在全球市場(chǎng)上對(duì)韓國(guó)面板進(jìn)行了價(jià)格優(yōu)勢(shì)替代。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)內(nèi)地的面板形成產(chǎn)能規(guī)模后，在計(jì)入補(bǔ)貼后的面板成本，一般比韓國(guó)本土企業(yè)的成本，低出15%~25%，直接抵消了韓國(guó)企業(yè)面板在一些先進(jìn)制程上的微弱優(yōu)勢(shì)。
加上后期中國(guó)內(nèi)地投資的高世產(chǎn)線和優(yōu)化世代產(chǎn)線，在面板經(jīng)濟(jì)切割上的成本優(yōu)勢(shì)更高，讓韓國(guó)的面板企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)面板市場(chǎng)上，基本上沒有了競(jìng)爭(zhēng)力。
因此韓國(guó)面板企業(yè)開始淘汰自動(dòng)化程度較低和產(chǎn)能利用率不高的低世代面板產(chǎn)線，并且從2018年開始，韓國(guó)的面板企業(yè)進(jìn)入到虧損狀態(tài)，并且把一些訂單發(fā)放給中國(guó)內(nèi)地與臺(tái)灣的面板企業(yè)代工。
隨著中國(guó)內(nèi)地的產(chǎn)能陸續(xù)釋放，臺(tái)灣做標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的面板企業(yè)，特別是6代以下的面板產(chǎn)線，也遇到了與韓國(guó)面板企業(yè)一樣的問題，營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)虧損之下，不得不退出這個(gè)市場(chǎng)。
而剩下的群創(chuàng)、友達(dá)、彩晶等幾家臺(tái)灣面板企業(yè)，由于資本方對(duì)經(jīng)營(yíng)介入較深，在先進(jìn)工藝與先進(jìn)制程上大量接收日本技術(shù)的轉(zhuǎn)移，因此以差異化產(chǎn)品，以及中立市場(chǎng)地位，繼續(xù)得到全球市場(chǎng)的訂單，不過盈利狀況也不及前兩年。
但臺(tái)灣的面板芯片企業(yè)，則在這五年內(nèi)得到了快速發(fā)展，特包括面板驅(qū)動(dòng)芯片，與畫質(zhì)算法芯片等，以臺(tái)灣本土的芯片代工產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，和日本技術(shù)轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)了日本和歐美芯片企業(yè)退出的市場(chǎng)。
而且在同類技術(shù)基礎(chǔ)的電源管理芯片、觸控傳感芯片領(lǐng)域，也以面板驅(qū)動(dòng)芯片的技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)，迅速取得市場(chǎng)先機(jī)，跟芯片代工產(chǎn)能協(xié)同，成為行業(yè)里的主要供貨方。
中國(guó)內(nèi)地的大面板產(chǎn)能雖然取得了先機(jī)，但在面板驅(qū)動(dòng)芯片與畫質(zhì)算法芯片上并沒有取得本土市場(chǎng)配套優(yōu)勢(shì)，其中很大一部分原因，是中國(guó)內(nèi)地的安防視頻市場(chǎng)火爆，和攝像頭芯片市場(chǎng)飛速發(fā)展，一些廠商轉(zhuǎn)往了更吸引人的安防與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控視頻算法芯片，以及COMS圖像算法芯片領(lǐng)域。
不過，即便是大周期疊加中國(guó)內(nèi)地本土優(yōu)勢(shì)，中國(guó)內(nèi)地的大面板與相關(guān)芯片行業(yè)，也在2018年的價(jià)格戰(zhàn)下，陷入了盈利下降通道，如果不是產(chǎn)能增長(zhǎng)所帶來的龐大收入數(shù)字支撐，實(shí)際上面板的獲利能力，并沒有達(dá)到上一周期時(shí)，韓國(guó)和臺(tái)灣面板與面板相關(guān)芯片企業(yè)的盈利幅度。
2019年中國(guó)內(nèi)地的10.5/11代線，以及自動(dòng)化制造升級(jí)后的8.6代線產(chǎn)能繼續(xù)開出，大面板行業(yè)的供需平衡被打破，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)能過剩狀態(tài)，韓國(guó)的面板產(chǎn)線和中國(guó)內(nèi)地的一些舊面板產(chǎn)線，都很盈利艱難，虧損幅度迅速擴(kuò)大。
當(dāng)中國(guó)內(nèi)地幾家大面板產(chǎn)線以補(bǔ)貼后的成本價(jià)往市場(chǎng)銷售面板時(shí)，韓國(guó)的面板產(chǎn)線和中國(guó)內(nèi)地的一些舊面板產(chǎn)線的虧損幅度都達(dá)到了15%~25%以上。不得以之下，這些面板產(chǎn)線，都開始尋求中國(guó)內(nèi)地的資本方接手處理資產(chǎn)殘值，以免前期投資全部血本無(wú)歸。
今年上半年的新寇疫情，盡管讓大面板行業(yè)的產(chǎn)能損失了二成左右，但全球市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)不景氣與疫情初期的消費(fèi)水平下降，還是讓大面板行業(yè)的供需平衡沒有出現(xiàn)大的波動(dòng)。
因此在中國(guó)內(nèi)地疫情緩解，積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后，全球其它經(jīng)濟(jì)體的疫情經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃實(shí)施，與在家線上辦公、新零售線上創(chuàng)業(yè)和隔離休整的“宅經(jīng)濟(jì)”市場(chǎng)，對(duì)IT面板和小尺寸標(biāo)準(zhǔn)品電視面板的需求市場(chǎng)空間迅速打開。
而韓國(guó)和臺(tái)灣面板企業(yè)在疫情期間的復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度稍慢中國(guó)內(nèi)地，讓全球的面板庫(kù)存迅速緊張，而且IT面板和小尺寸標(biāo)準(zhǔn)品電視面板雖然需求開了出來，但價(jià)格恢復(fù)速度并非一蹴而就，所以韓國(guó)和臺(tái)灣面板企業(yè)仍然沒有積極對(duì)IT面板和小尺寸標(biāo)準(zhǔn)品電視面板進(jìn)行產(chǎn)能追加。
直到疫情之后的秋季開學(xué)季，由于全球疫情仍然處在不確定狀態(tài)，并且往非洲和拉美漫延，IT面板和上網(wǎng)本面板的急單紛紛開出，讓臺(tái)灣面板企業(yè)和韓國(guó)LGD以IT面板為主力的產(chǎn)線產(chǎn)能供不應(yīng)求。
所以從今年5月份開始，全球面板行業(yè)開始進(jìn)入到價(jià)格恢復(fù)階段，到今年七月份，面板行業(yè)IT面板和小尺寸標(biāo)準(zhǔn)品電視面板價(jià)格基本上恢復(fù)到臺(tái)灣面板企業(yè)的成本線以上，面中國(guó)內(nèi)地則有5%左右的獲利空間。
七月份以后，由于IT面板和小尺寸標(biāo)準(zhǔn)品電視面板需求訂單仍然旺盈，擠占到了很多大面板產(chǎn)能，因此價(jià)格上漲趁勢(shì)開始往中尺寸的標(biāo)準(zhǔn)品電視面板覆蓋。
經(jīng)過了二個(gè)季度的面板價(jià)格修復(fù)后，目前除了超世代線的大尺寸電視面板價(jià)格，仍然是微利之外，中尺寸的電視面板面板價(jià)格已經(jīng)上漲了約15%，IT面板和小尺寸標(biāo)準(zhǔn)品電視面板價(jià)格已經(jīng)上漲了35%~40%。
也就是說，如果按盈利幅度來算的話，目前的面板價(jià)格已經(jīng)恢復(fù)到了上一周期“缺芯少屏”后的價(jià)格恢復(fù)行業(yè)頂峰2017年水平，雖然這一次行業(yè)感受“缺芯少屏”才剛剛從9月份開始。
由于價(jià)格修復(fù)得當(dāng)，以及客戶訂單需求的持續(xù)，業(yè)內(nèi)人士表示，有消息稱LGD把原定于今年底全部關(guān)閉液晶面板產(chǎn)能計(jì)劃，將進(jìn)行一次修訂，LGD可能會(huì)把原來的IT面板產(chǎn)能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去，并且視小尺寸電視面板的價(jià)格情況，如果給中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣面板企業(yè)的代工訂單價(jià)格上漲太快的話，也將繼續(xù)保持這些產(chǎn)能開出，直到行業(yè)價(jià)格穩(wěn)定并回落到LGD的成本線以下。
當(dāng)然，與面板價(jià)格一起上漲的還有驅(qū)動(dòng)芯片的價(jià)格。
驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)能雖然受TDDI一體化設(shè)計(jì)與電容指紋芯片的退潮，得到了一定的緩解，但受到其它物聯(lián)網(wǎng)芯片、FLASH內(nèi)存芯片、電源管理芯片、以及COMS傳感器芯片等行業(yè)產(chǎn)能需求快速增長(zhǎng)影響，顯示驅(qū)動(dòng)的芯片產(chǎn)能也受到了擠壓，有可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺的現(xiàn)象。
目前全球的芯片產(chǎn)能增長(zhǎng)主要集中在12吋晶圓上，8吋晶圓產(chǎn)線投資處于快速消退階段，而顯示驅(qū)動(dòng)芯片基本上是采用成熟工藝的8吋晶圓產(chǎn)線生產(chǎn)，與其它物聯(lián)網(wǎng)芯片、FLASH內(nèi)存芯片、電源管理芯片、以及COMS傳感器芯片高度重合。如果未來物聯(lián)網(wǎng)與智能制造需求繼續(xù)增長(zhǎng)，8吋晶圓產(chǎn)線的產(chǎn)能緊缺，行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)成熟工藝芯片價(jià)格快速修復(fù)到與12吋晶圓接近的水平，直到12吋成熟工藝晶圓產(chǎn)線產(chǎn)能在中國(guó)內(nèi)地迅速成長(zhǎng)起來。
目前中國(guó)內(nèi)地正在以海量的資金補(bǔ)貼成熟芯片制程的產(chǎn)線，希望在這一波芯片制造產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移過程中，以成本和產(chǎn)能的優(yōu)勢(shì)，提升中國(guó)內(nèi)地的芯片市場(chǎng)份額，在成熟芯片領(lǐng)域達(dá)到基本國(guó)產(chǎn)化狀態(tài)。
不過芯片技術(shù)正處于中美貿(mào)易甚至這次全球貿(mào)易紛爭(zhēng)的核心地帶，要如何在全球市場(chǎng)上讓芯片產(chǎn)能也像面板產(chǎn)能一樣被接受，不會(huì)受政治因素影響，還需求政府與企業(yè)給全球市場(chǎng)更多的信心。
從目前的情況來看，疫情所導(dǎo)致的面板需求行業(yè)基本上得到了修復(fù)，未來能不能把這個(gè)需求狀態(tài)繼續(xù)維持，市場(chǎng)上的預(yù)期并不是特別樂觀，畢竟疫情讓消費(fèi)能力受損是不爭(zhēng)的事實(shí)。
但是面板驅(qū)動(dòng)芯片的狀況卻給了行業(yè)較大的壓力，疫情對(duì)全球制造業(yè)的改造以及對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的改造，目前已經(jīng)差不多成形，遠(yuǎn)程交互市場(chǎng)需求和免接觸消費(fèi)市場(chǎng)需求總體上是會(huì)處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)，這即技術(shù)進(jìn)步的被動(dòng)需求，也是后疫情時(shí)代生產(chǎn)、生活的剛需市場(chǎng)。
行業(yè)再次來到“缺芯少屏”的路口，往左走還是往右行，又到了考驗(yàn)資本市場(chǎng)眼光的時(shí)候了，走對(duì)了進(jìn)行資本盛宴天堂！走錯(cuò)了，則將面臨不得不進(jìn)入一個(gè)周期潛伏的尷尬！
